M&A Advisory
M&Aアドバイザリー
ターゲット探索・DD・バリュエーション・契約実務・PMI設計まで。 日本本社とベトナム現地の双方に通じたチームで、意思決定と推進を高速化します。
サービス概要
Kurosawa Consuluting Vietnamは日本とベトナムを繋ぐクロスボーダーM&Aの精鋭集団です。
- ①Big4会計事務所の日本拠点およびホーチミン拠点で会計税務デューデリジェンスおよびPMI業務に関する専門的な会計知識を有する日本人会計士
- ②日系企業からの出資ニーズを持つ企業と幅広い繋がりを持つベトナム人弁護士
- ③上場M&A仲介企業で複数のM&A成約経験を有するコンサルタント
- ④ベトナム語⇔日本語のビジネス通訳業務において5年以上の経験を有するマネージャー
チーム総動員で貴社のべトナムにおけるM&Aをご支援させていただきます。
M&Aの流れ
M&Aプロセスは以下のステップで進めます。各フェーズで専門スタッフがサポートします。
戦略立案・ターゲット探索
目安: 1〜3ヶ月M&A戦略の策定とターゲット企業の選定
- M&A目的・戦略の明確化
- ターゲット企業のロングリスト作成
- 初期スクリーニング・絞り込み
- アプローチ方法の検討
現地視察・基本合意
目安: 1〜2ヶ月ターゲット企業との交渉開始
- 秘密保持契約（NDA）の締結
- 現地視察・トップ面談
- 基本条件の交渉
- LOI提出、基本合意書（ＭＯＵ）の締結
デューデリジェンス
目安: 1〜2ヶ月対象企業の詳細調査
- 財務デューデリジェンス
- 法務デューデリジェンス
- 税務デューデリジェンス
- 事業デューデリジェンス
バリュエーション・最終交渉
目安: 1〜2ヶ月企業価値評価と条件交渉
- 企業価値の算定
- 取引条件の最終交渉
- 株式譲渡契約書の作成
- クロージング条件の設定
PMI（統合プロセス）
目安: 3〜12ヶ月買収後の統合支援
- システムおよび業務プロセスの統合
- 連結会計の実施
- J-sox対応
- 人員および労務計画の整備
サポート内容
M&Aに必要なあらゆるサポートを提供します。
ターゲット探索
最適なM&Aターゲットを発掘します。
- ロングリスト・ショートリスト作成
- 業界・市場分析
- ターゲット企業へのアプローチ
- マッチング支援
デューデリジェンス
対象企業のリスクと価値を徹底調査します。
- 財務・税務DD
- 法務DD
- 事業DD
- 統合レポート作成
バリュエーション
適正な企業価値を算定します。
- DCF法による算定
- EBITDAマルチプル法による算定
- 年買法による算定
- 売主との交渉サポート
PMI支援
買収後の統合を成功に導きます。
- 連結会計パッケージ作成支援
- IFRS導入支援
- J-sox運用構築支援
- 労務整備
参考予算
M&Aアドバイザリーに関する参考予算です。実際の費用は案件規模や複雑さにより異なります。
ターゲット探索・初期検討
無料ターゲット企業の探索・選定、初期分析を含む
- ロングリスト作成
- ショートリスト作成
- 初期企業分析
- アプローチ支援
デューデリジェンス
USD 4,000〜財務・法務・税務・事業デューデリジェンスを含む
- 財務DD
- 法務DD
- 税務DD
- 事業DD
フルスコープアドバイザリー
成功報酬型（要相談）M&Aプロセス全体のアドバイザリーサービス
- 戦略立案〜クロージング
- バリュエーション
- 交渉支援
- PMI支援
※上記は参考価格です。案件の規模・複雑さにより変動します。詳細なお見積りはお問い合わせください。
よくある質問
Contact
お問い合わせ
Ho Chi Minh Office
4th Floor, Phuong Long Building, 506 Nguyen Dinh Chieu Street, Ban Co Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam
028-3520-0043（Ext 30）Hanoi Office
22F, Ngoc Khanh Plaza Building, No.1 Pham Huy Thong Street, Ngoc Khanh Ward, Ba Dinh District, Hanoi
090-2852-032Kurosawa Consulting Vietnam（クロサワコンサルティングベトナム）